当夜，这个名为夏尔的其中一个小村庄迎来了众多的客人。
今天是比尔博巴金斯的一百一十一岁的生日，也是他决定离开夏尔重新开始冒险的日子。
甘道夫带来了很多的烟花，夜幕降临之后已经开始在进行燃放。
梅里雅达克烈酒鹿和皮瑞格林图克这两个调皮捣蛋的霍比特小孩子在营地内到处乱跑，找到了甘道夫带来的马车就钻了进去，不出意外等一下肯定是要闹出什么幺蛾子。
热闹的生日派对之上，作为主角的比尔博暂时还没有到场，众多的霍比特人却已经开始了吃吃喝喝，并且是在音乐声中载歌载舞。
同样作为客人的林斌等人，他们看上去与热闹的场景是一点都不相称，坐在边际的角落显得略略沉闷。
“你们是从哪里来的呢？”弗罗多巴金斯是比尔博巴金斯的侄子，对外面的世界充满了各种的好奇：“甘道夫说你们是很厉害的佣兵，一定去过很多地方吧？”
这个小家伙已经缠着林斌等人有一小会了，问东问西却是极少能够得到答案。
“天使？世界上真的有天使吗？”弗罗多看向了彦和炙心，说道：“听说天使有翅膀，你们怎么没有呢？”
彦和炙心对视了一眼，互相摇了摇头没有搭理弗罗多。
“凯尔是一名正义的神灵，只是很久很久以前就隐退了，连天使也撤出了中土大陆。”甘道夫慢慢走过来，‘吧唧吧唧’地从烟杆抽了两口烟，吐出去之后说道：“现在精灵也在慢慢撤出中土大陆。按照道理来说，新的纪元已经轮到人类，半兽人并不屈从于这点，天使也重新出现……”
这一部电影的故事背景就是那么一个回事，每一个强大种族都有属于自己的纪元，一旦属于自己的纪元结束，某个种族就会遵从己方信仰的神灵撤出中土大陆。如果这个种族的成员不撤出中土大陆，他们就好像是会失去所信仰的神灵眷顾，慢慢会陷入衰弱期。
生日派对的主角比尔博是姗姗来迟，不过总算是来了。
身穿一套长裤和短马甲的比尔博看上去一点都不像是一个一百一十一岁的老头子，相反看着顶多也就五十来岁的模样。他一脸勉强地跟对自己祝贺的人打招呼，慢慢走到了一个像是演讲台的位置。
比尔博刚在台上一脸尴尬又是不舒服地讲了几句话，帐篷区域却是突然传出惊呼。
梅里雅达克和皮瑞格林屁滚尿流地从被破坏的帐篷逃出来，一阵连滚带爬后昂头看向了天空。
那里有一根粗大的烟花棒在飞，到了一定的高度时是炸开，呈现出了极美的烟花。
一次爆炸似乎还不够，散开的烟花慢慢成为一只大鸟的形状，并且是向着举行生日派对的广场扑了下来。