许昌后宫。
曹睿正坐在案前愁眉不展，忽听近臣奏报，司徒董昭求见。董昭位列三公，是三朝元老，开国元勋，又富有见识。虽然曹睿此刻心烦意乱，仍传旨觐见。
董昭刚进门跪拜下，曹睿便冷声问道：“ 爱卿可是来为朕亲征一事进谏？朕意已决，不得再谏！”
董昭抬头奏曰：“ 非也，臣赞同陛下亲征。我军连败数阵，天下震动，现值国家危急存亡之际，陛下御驾亲征，大会诸侯，人皆用命，方可退敌。”
曹睿大喜曰：“ 久闻先生谋略超群，今日一见果然非同凡响。先生既知朕，可有退敌良策？”
董昭避而不答，笑曰：“ 陛下自以为武略较之诸葛亮如何？“
曹睿答曰：“莫及也。”
董昭再问，曰：“陛下自以为兵将精锐较之蜀国如何？”
曹睿答曰：“不能过。”
董昭奏曰：“ 今陛下武略不能及，兵不如蜀精，而欲亲征举兵，窃为陛下危之。”
曹睿大惊曰：“ 诚如先生所言，当如何是好？”
董昭笑曰：“陛下亲征，只为激励将士，不宜亲临阵中。向者，我军屡败，非兵不精，乃诸葛亮屡施诈计耳。今需择一智谋深远之士，委以重任，随军出征，参画军机，再配以统兵上将，则我将略兵锋皆可一敌。”
曹睿笑曰：“ 先生见识谋略出众，可担此任。”
董昭摇头曰：“ 老臣年迈，不堪重任。臣保举一人，可退蜀兵。未知圣意准否？”
曹睿急曰：“先生乃大魏元臣，有何贤士，早召来与朕分忧。”
董昭奏曰：“向者，太祖武皇帝麾下谋臣众多，尤以郭嘉、荀彧、荀攸、贾诩、程昱、司马懿、蒋济、刘晔等为最。今众人皆逝，唯此人独存。此人胆识过人，筹谋划策无所不中，平张鲁、断刘备，往往能料敌先机，人称有王佐之才。有此人在，则诸葛亮占不到便宜，必自退矣。”
曹睿忙问何人。
董昭曰：“大鸿胪，刘晔也。”
曹睿低头沉思，半响道曰：“我亦知此人有才，然其乃品行不端，曲意逢迎之徒，又是刘氏后裔，恐难当大任。”
董昭曰：“窃闻太祖武皇帝，知人善用，不拘品格，唯才是举，是以天下有识之士云集。文皇帝继承大统，亦虚怀若谷，广纳贤士，黄权、孟达等敌国降将来投。今国家危亡之际，乃用人之机，怎肯因品行与家世废弃贤能，使国家失一栋梁，陛下失一臂膀？刘晔今闲散在家，望陛下效仿二圣，不计前嫌，复用刘晔，则陛下幸甚，国家幸甚！”
曹睿叹息曰：“ 先生言之有理。朕自知德薄，难及二圣。如若心胸度量还不及，何以继承大魏基业。朕近日亦常思蒋济，知其逆耳忠言，良苦用心。如早纳其计，何至于今日？实在是追悔莫急。朕意已定！ 拜刘晔为军师，传旨速召其入宫觐见。”