五丈原魏军大营
司马懿，字仲达，他出身世族大家，自幼聪明多大略，博学洽闻。先后辅佐曹操、曹丕、曹睿三代君主，是曹魏的功勋之臣。
司马懿善于奇谋划策，与蒋济、刘晔等并称为深谋远略之士。早年曾劝占据汉中的曹操进击立足不稳的蜀中刘备，曹操起初没有听从，后来后悔了而刘备已经稳定了蜀中局面。关羽北伐荆襄时，司马懿与蒋济联手劝阻了曹操迁都，并建议联合孙权袭击关羽。曹操欣然采纳，孙权果然派吕蒙袭击荆州，俘杀了关羽。可以说司马懿一手断送了蜀汉诸葛亮两路出兵的隆中策略，三国鼎立的局面也逐渐形成。司马懿凭借出色的表现，深得曹魏信任，逐渐进入朝野核心，并成为魏太子曹丕的心腹，辅助曹丕顺利继承魏国王位，并最终登基称帝。
曹丕登基后，重用司马懿，曹丕伐吴在外，司马懿留守于内，一如刘备对诸葛亮信任的样子。曹丕在位六年后病逝，临终令骠骑将军司马懿与中军大将军曹真、镇军大将军陈群、征东大将军曹休辅佐新帝曹睿。在此任上，司马懿发挥了出色的军事才能，尤其以千里奔袭擒斩叛将孟达最为精彩，也间接斩断了诸葛亮第一次北伐的侧应。在辅命大将曹真、曹休先后病逝后，司马懿独掌军国大权，一跃成为曹魏一人之下万人之上的重臣，并开始南征北讨，培植军政两届亲信。
不过，虽然司马懿军事才华出众，可惜遇上了千年奇才诸葛亮。在抗击蜀汉的战斗中，司马懿胜少败多，先是折损了功勋大将张郃，后又被诸葛亮派遣的魏延在野战中打的溃不成军，退避保营。不过，老谋深算的司马懿很快就察觉到诸葛亮粮草不足、不敢轻易冒险的弱点，决心避免与诸葛亮正面交手，坚守营地不战，依靠魏国广阔的粮草兵源来拖垮蜀军。对此，诸葛亮也的确无可奈何，北伐也因此屡屡受挫。
转眼到了诸葛亮第五次北伐之时，魏蜀两军在五丈原对峙了一百多天。虽然诸葛亮多次派人挑战，司马懿故技重施，始终坚守不出。甚至诸葛亮故意让人带一套女人的衣服、头巾送给司马懿，讥笑他胆怯如妇人，司马懿竟也欣然接受。司马懿从蜀汉使者的口中得知诸葛亮事多食少，心中欣喜，于是更加坚守不战，每日只顾和众将饮酒谈笑，操练士卒，一心坐等诸葛亮病亡后追击蜀军。
这天，司马懿召集众将前来议事，他坐在将座上，左右巡视着众人。只见他面貌削瘦，生的鹰鼻鹞眼，一副老谋深算，颇有心机的模样。
司马懿胸有成竹地说：“诸位将军，我近日夜观天象，见西南方向，主星明亮，客星幽暗，按照易理，当有一员大将亡命了。”
众人虽然不懂易经八卦，但是也隐约听出其中含义，于是大喜：“西南方向，不就是蜀军？这大概是应验在诸葛亮身上吧，听说他可是抱病出征的！”
司马懿满意地点了点头。
一旁的司马懿之子司马师、司马昭上前说道：“禀告大都督，蜀军近日一直闭寨不出，结合都督所见，诸葛亮必定病危了。请都督准许我等出战，击破蜀军，就在此时！”