却早过了三年，祖师复登宝座，与众说法。谈的是公案比语，论的是外像包皮。忽问“悟空何在？”悟空近前跪下“弟子有。”祖师道“你这一向修些什么道来？”悟空道“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣。”祖师道“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着三灾利害。”悟空听说，沉吟良久道“师父之言谬矣。我尝闻道高德隆，与天同寿，水火既济，百病不生，却怎么有个‘三灾利害’？”祖师道“此乃非常之道，夺天地之造化，侵日月之玄机。丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过寿与天齐，躲不过就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做阴火。自本身涌泉穴下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和熏金朔风，亦不是花柳松竹风，唤做鸹风。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲过。”悟空闻说，毛骨悚然，叩头礼拜道“万望老爷垂悯，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”祖师道“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。”悟空道“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？”祖师道“你虽然像人，却比人少腮。”原来那猴子孤拐面，凹脸尖嘴。悟空伸手一摸，笑道“师父没成算。我虽少腮，却比人多这个素袋，亦可准折过也。”祖师说“也罢，你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化；有一般地煞数，该七十二般变化。”悟空道“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。”祖师道“既如此，上前来，传与你口诀。”遂附耳低言，不知说了些什么妙法。这猴王也是他一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化都学成了。
忽一日，祖师与众门人在三星洞前戏玩晚景。祖师道“悟空，事成了未曾？”悟空道“多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升也。”祖师道“你试飞举我看。”悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去勾有顿饭之时，返复不上三里远近，落在面前，带手道“师父，这就是飞举腾云了。”祖师笑道“这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道神仙朝游北海暮苍梧。似你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得哩。”悟空道“怎么为‘朝游北海暮苍梧’？”祖师道“凡腾云之辈，早辰起自北海，游过东海、西海、南海，复转苍梧。苍梧者，却是北海零陵之语话也。将四海之外，一日都游遍，方算得腾云。”悟空道“这个却难，却难！”祖师道“世上无难事，只怕有心人。”悟空闻得此言，叩头礼拜，启道“师父，为人须为彻，索性舍个大慈悲，将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘恩。”祖师道“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个筋斗云罢。”悟空又礼拜恳求，祖师却又传个口诀道“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路哩！”大众听说，一个个嘻嘻笑道“悟空造化！若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管那里都寻了饭吃。”师徒们天昏各归洞府。这一夜，悟空即运神炼法，会了筋斗云。逐日家无拘无束，自在逍遥，此亦长生之美。